Un pipeline deal fragmenté, chronophage et sans standard
- Les données deals étaient dispersées entre emails, tableurs Excel et fichiers partagés sans cohérence.
- Aucun standard de qualification des opportunités : chaque associé suivait ses propres conventions.
- Les échanges email consommaient une part excessive du temps des équipes front-office.
- L'absence d'IA dans le workflow ralentissait la rédaction de mémos, de synthèses et de réponses aux contreparties.
Un écosystème Notion unifié, enrichi par l'IA
- Migration et structuration de l'intégralité du pipeline deals dans Notion (bases de données relationnelles, vues Kanban, filtres par stade d'investissement).
- Connexion de Notion au cloud du cabinet pour synchroniser les documents de due diligence et les data rooms en temps réel.
- Activation et paramétrage de Notion AI pour générer des réponses aux emails, des résumés de deals et des mémos d'investissement à la volée.
- Standardisation des fiches deals avec des templates uniformes validés par les associés.
Chargement du workflow...
Les résultats, mesurés dès la 4e semaine
-40%
Temps consacré aux emails
Notion AI génère les réponses types et les suivis ; les équipes valident en un clic.
+100%
Standardisation des fiches deals
Tous les deals suivent désormais le même template, quelle que soit l'équipe ou l'associé.
-80%
Outils de suivi disparates
Excel, emails archivés et fichiers locaux remplacés par une source de vérité unique dans Notion.
-50%
Délai moyen de qualification d'une opportunité
Le scoring IA et la synchronisation cloud réduisent de moitié le temps entre réception et premier avis d'investissement.