Un patrimoine éparpillé, invisible
- 140 M€ répartis sur 12 banques avec des formats de reporting incompatibles
- 10 jours nécessaires pour consolider manuellement les relevés mensuels
- Pas de vision en temps réel sur les expositions et les risques de concentration
- Reporting à la famille rendu impossible à une fréquence infra-mensuelle
Une plateforme d'agrégation patrimoniale IA
- Connexion API sécurisée aux 12 dépositaires avec normalisation automatique des données
- Réconciliation automatique des positions et des mouvements de trésorerie
- Dashboard patrimonial temps réel : allocation, performance, risques, fiscalité
- Génération automatique du rapport mensuel famille en PDF personnalisé
Ce que le family office a gagné
−97 %
Temps de reporting
De 10 jours à moins de 2 heures
1/mois → quotidien
Fréquence reporting
Vision patrimoniale actualisée chaque jour
3
Anomalies détectées
Frais bancaires non justifiés récupérés
+2.4 pt
Satisfaction famille
Score NPS passé de 6.8 à 9.2